韋安觀點》中美科技競爭新階段：從全面對抗向規則博弈轉型

當前國際格局中最具決定性的雙邊關係，無疑是中美兩國延續八年的科技博弈。這場自2018年啟動的競爭，已從單純貿易摩擦升級為覆蓋人工智慧、半導體、新能源等核心領域的全方位較量。如何在激烈競爭框架內尋求合作可能，不僅關係兩國未來，更將重塑全球發展格局。 一、從貿易爭端到技術博弈的演進軌跡 2018年特朗普(DonaldTrump)政府啟動對華關稅措施後，中美競爭逐步從貿易層面擴展至科技、供應鏈、制度等多個維度。拜登(JoeBiden)政府延續並強化了這一趨勢，透過AI晶片管制和全面去風險化政策，將科技競爭推向新高度。 這八年間，美國確實鞏固了在AI技術與高端晶片領域的優勢地位。英偉達(NVIDIA)市值突破4萬億美元，OpenAI估值超過3000億美元，其ChatGPT平台年化收入達到100億美元規模，展現了美國在前沿技術商業化方面的強大實力。 然而，澳洲戰略政策研究所的追蹤資料顯示，美國在64項關鍵技術領域的全球領先地位，從2003-2007年的60項下降至2019-2023年的7項，而中國的領先領域則從3項增長至57項。這一變化反映了全球技術創新版圖的深刻調整。 中國科技產業在嚴厲制裁下並未如預期般崩潰，反而在新能源汽車、鋰電池、太陽能等「新三樣」領域建立了全球競爭優勢。2024年中國貿易順差超過1萬億美元，對美貿易仍保持顯著順差，顯示出兩國經濟結構差異。 不過，中國經濟當前也面臨房地產調整、青年就業壓力、消費需求疲軟等多重挑戰，需要相對穩定的外部環境來應對內部結構性問題。 同期美國經濟表現相對穩健。特朗普第一任期前三年GDP年均增長2.6%，拜登任期內年均增長2.5%，均優於其他主要發達國家。自2020年疫情以來，美國實際經濟增長約10%，達到G7其他成員國平均水準的三倍。 但美國也呈現出「三高並存」的特徵：在維持較高增長的同時，債務規模和貿易逆差同步擴大。聯邦債務從2017年的20萬億美元增至2025年的36萬億美元，八年累計增長16萬億美元，增幅達80%。2024年美國總貿易逆差為9184億美元，商品貿易逆差更高達1.2萬億美元，創歷史新高。 二、技術封鎖的效果與限制 2019年5月華為被列入美國實體清單，標誌著科技戰正式啟動。美國透過切斷谷歌(Google)移動服務、ARM晶片架構授權、EDA設計軟體供應等手段，對華為實施全面技術封鎖。2020年9月台積電停止代工後，美國進一步擴大「外國直接產品規則」適用範圍，徹底斷絕華為的先進製程晶片來源。 這場封鎖在高端半導體領域確實取得顯著成效，華為營收從2019年的8588億人民幣跌至2021年的6368億人民幣，跌幅達28.6%。不過華為透過業務重組、技術自主等措施展現出韌性，2024年營收已恢復至8621億人民幣，基本回到歷史高位水準。 更重要的是，華為實現了從ARM架構到自研泰山核心、從安卓系統到鴻蒙系統的技術替代，建立了相對獨立的產業體系。2023年麒麟9000S晶片採用中芯國際7納米工藝，標誌著中國在被封鎖情況下仍能在關鍵技術領域取得突破。 與此同時，美國積極重建本土半導體供應鏈。《晶片與科學法案》提供527億美元補貼，推動台積電、三星等企業在美設廠，試圖重奪製造端主導權。 三、中國產業體系的適應性調整 面對美國技術封鎖，中國展現出體系性的適應能力。這種能力很大程度上源於，其獨特的政策動員機制和官僚激勵體系的調整。 中國地方官員的考核標準，已從過去單純的GDP指標，轉向推動新經濟與高科技發展的綜合表現。合肥模式成為典型案例：當地政府設立創投基金主動入股目標企業，五年內從普通城市躍升為中國第二大電動車生產基地。 這種「保姆式」服務模式在各地廣泛複製。地方政府不僅提供資金補貼，更積極解決企業在辦公場地、人才住房、行政審批等方面的實際問題。一家AI初創企業遷入某沿海城市時，獲得當地一個區政府1800萬元補貼，當地官員還主動幫助解決辦公和住房問題。 「誰能帶動新產業，就有政治前途」的體制邏輯，讓推動高科技與綠色轉型，成為官員升遷的重要指標。地方政府透過平台搭建和初期資金支持，扶持多家企業展開激烈競爭，最終優勝者獲得更大資源支持進軍全球市場，形成一種體制內的「經濟達爾文主義」。 這種優勝劣汰的競爭機制，雖然在培育新興產業方面顯示出效率，但也面臨資本配置效率和產能過剩等挑戰。中國在追求體系韌性與長期佈局的同時，仍需在資源配置效率，與市場機制平衡方面持續優化。 四、美國政策的週期性變化 相比之下，美國在新能源等戰略性產業政策上呈現明顯的週期性波動。美國曾在1950年代發明首塊實用矽光伏電池，1970年代研發出首個可充電鋰金屬電池，1979年卡特(JimmyCarter)總統甚至在白宮安裝太陽能板，象徵能源轉型決心。 但自1980年代起，美國轉向依賴本土油氣資源，加上石化企業的政策遊說，清潔能源投資陷入停滯。特朗普2017年上台後推動「美國能源優先」（AmericaFirstEnergy），大力扶植化石燃料產業，喊出「鑽探吧，寶貝！」（Drill,baby,drill!）的口號，對抗綠色能源。 拜登政府試圖透過《通脹削減法案》扭轉局勢，推出史上最大規模新能源補貼，但隨著特朗普重返白宮，相關政策再度面臨調整。這種政策搖擺，使企業難以做出長期投資決策，也讓美國在太陽能、電池等領域的早期技術優勢逐步流失。 五、新興領域的全面競爭 當前中美競爭已擴展至多個新興技術領域，形成「中國衝擊2.0」格局。與第一輪主要集中在勞動密集型產業不同，新一輪競爭直指高附加值的技術密集型領域。 在「新三樣」領域，中國2024年電動車出口量達200萬輛，佔全球出口的約60%。比亞迪透過垂直整合模式實現全產業鏈控制，寧德時代等企業佔據全球鋰電池約70%市場份額，中國光伏組件製造鏈市佔超過80%。 無人機和機器人領域同樣如此。大疆佔據全球民用無人機市場超70%份額，在北美市佔率高達90%。工業機器人方面，中國2024年產量佔全球50%以上，2021-2023年每年安裝量超過世界其他國家總和。 在AI領域，儘管中國整體仍落後美國6-12個月，但DeepSeek等企業透過開源策略和成本優化正快速縮小差距。與OpenAI年虧損50億美元維持技術領先不同，中國企業正探索更高效的發展路徑。 六、尋找合作平衡點的現實需要 2025年特朗普重返白宮後，4月初，一度將對華關稅上調至145%，顯示強硬態度。但6月5日兩國元首90分鐘通話並互發訪問邀請，成為科技戰以來，兩國首次高層緩和動作。 隨後美國商務部7月3日解除EDA設計軟體出口限制，允許Synopsys、Cadence等企業恢復對華供應；7月中旬進一步解除英偉達H20AI晶片出口禁令。作為回應，中國調整稀土出口審查程序，釋放積極信號。 這一系列行動顯示，雙方開始重新評估全面對抗的代價。從產業角度看，美國若繼續全面封鎖，將使英偉達、英特爾等晶片企業以及EDA軟體供應商失去重要市場，影響其全球競爭力。英偉達在AI訓練晶片領域具有壟斷優勢，若無法進入中國市場，將為華為等企業獨佔中國AI晶片市場創造機會。 中國方面，若在資源技術受限情況下全面自建體系，不僅面臨效率問題，更可能帶來投資泡沫和財政風險。 從全球戰略角度看，中美若能管控對抗邊界、建立合作規範，有助於降低地緣政治風險，減少第三方在兩強對立中獲利的可能。 七、未來發展的路徑選擇 中美競爭已成為塑造21世紀，全球新格局的關鍵因素。雙方若能建立「互不輸出發展模式」的原則，尊重體制差異而非強行推動體制改造，則有機會在AI倫理、氣候技術、醫療演算法等非敏感領域建立合作。 這需要雙方在以下幾個方面達成默契：一是在核心技術領域保持競爭的同時，避免在基礎研究和人才交流方面完全脫鉤；二是在標準制定和規則建立方面加強溝通，避免技術標準分化導致全球市場割裂；三是在應對氣候變化、公共衛生等全球性挑戰方面保持必要合作。 只有在這樣的框架下，中美才有可能從純粹對抗轉向「競爭中合作，對抗中管控」，實現在激烈競爭中的良性互動，為各自科技進步和產業發展創造更加穩定的環境。​​​​​​​​​​​​​​​​