看好大者恆大！美股重返新高ETF「009813」績效霸榜

好房網News記者李佳慧／台北報導 擺脫先前震盪走勢後，美股近期在大型科技股強勢帶動下全面回神。不僅那斯達克指數率先創下歷史新高，S&P500指數也重返歷史高點附近、距離新高僅一步之遙，直接激勵相關美股ETF績效同步走揚。 目前共有8檔市值型相關的美股ETF，包括貝萊德標普卓越50(009813)、復華S&P500成長(00924)、統一美國50(009811)、台新標普500(009806)、永豐美國500大(00858)、富邦標普500(009814)、元大S&P500(00646)、群益S&P500(009823)。不論統計8月以來或是9月以來這8檔ETF績效表現，都以009813勝出，8月來上漲4.6％，9月來漲幅也有3.21％。 ▼不論統計8月或9月以來的績效，均由追蹤「S&P500Top50指數」的貝萊德標普卓越50（009813）拔得頭籌。（圖／好房網News記者李佳慧製作） 值得注意的是，若是比較8月與9月來S&P500和S&P500Top50兩大指數同期間表現，皆可見到S&P500Top50在兩區間的報酬更上一層樓，由於S&P500Top50主要聚焦美股前50大企業，而美股近年除了展現大者恆大的優勢外，在高利率環境下更有利於大型龍頭股的表現，而009813正是追蹤和S&P500Top50指數，績效也跟著水漲船高。 投資專家分析，自2015年以來的長期走勢來看S&P500與S&P500Top50的報酬走勢，以S&P500Top50更勝一籌，美股前50大企業不論在市值成長幅度或佔大盤權重都在近年隨AI崛起大幅提升，代表投資美股聚焦龍頭企業，更能掌握市場核心動能，況且在AI基礎建設擴張與有利總體環境帶動下，企業獲利亮眼表現足以抵消市場對利率走高的預期。 至於聯準會決議升息是否抑制股市多頭動能？投資專家進一步說明，對於最終由誰承擔較高的資金成本，情況其實因企業而異，獲利能力強勁、資產負債表穩健的企業，較有能力吸收較高的成本，相對地，槓桿較高的企業需面臨更大壓力，因此美股與AI依舊為值得加碼的資產類別。 另外，近年台股漲勢在全球主要市場中名列前茅，然而市場贏家輪動才是常態，投資專家建議，若能以「美股龍頭+台股」思維，透過如009813這類鎖定美股龍頭的ETF，搭配台股資產或台股ETF布局，打造1＋1的成長引擎，不只長期有望創造較高報酬機會，也能分散集中度風險。