謝金河：南亞科技受惠記憶體漲價 有望帶動台塑四寶率先翻身

財信傳媒董事長謝金河近日以「南亞的新轉捩點」為題撰文，分析AI產業帶動HBM（高頻寬記憶體）革命所引發的記憶體市場變化。由於記憶體廠商紛紛將產能轉向生產HBM，導致傳統DDR4產能遭到排擠，市場供不應求，價格因此大幅上漲。謝金河指出，2023年將是南亞轉機的一年。目前記憶體市場中最缺的DDR4正是南亞科技（2408）的主力產品，DDR4單價已從1.5美元漲至4.5美元。南亞科技在上半年虧損60.43億元後，第三季已轉為獲利，每股盈餘達0.5元。由於南亞持有南亞科技29%的股權，業外虧損包袱有望減輕。此外，ABF載板廠南電（8046）市值也隨之上揚，這些都成為南亞轉捩點的關鍵因素。謝金河表示，南亞科技股價已漲至145.5元，市值達4509億元，南亞持有的南亞科股權價值約1320億元。同時，南亞電路板股價上漲至290元，市值1877億元，南亞持有67%股權，價值約1255億元。謝金河長期建議南亞將主力集中在電子材料及特用化學品上，認為南亞的玻璃纖維布、銅箔基板都具有競爭力。如今隨著AI產業蓬勃發展，南亞科技和南亞電路板業績回升，南亞很可能成為台塑四寶中率先翻身的公司。文中謝金河也特別恭賀其政大企管系同學彭福榮出任南亞代表人，接替吳嘉昭的職位。彭福榮畢業後進入南亞工作至今，雖已屆退休年齡，但仍被南亞挽留並委以重任。