全國唯一、強強聯手！打造最頂尖財管中心

財富管理中心是為客戶提供專業、量身訂做的財富管理服務機構或部門。致力協助客戶實現資產的增值、保值、合理配置和傳承。也就是財富管理四部曲：創富、享富、守富、傳富的全方位規劃服務。它通常由專業的金融團隊所組成，具備豐富的金融知識和實踐經驗，能夠根據客戶的需求和風險承受能力，提供個性化的解決方案。 根據瑞銀「2025年全球財富報告」，台灣百萬美元富豪將近76萬人，這些都是財富管理中心服務的目標市場。加上7月份高雄「亞資中心」的成立，專案提供 Lombard Lending（倫巴底貸款），主要就是讓1億以上資產的高淨值人士可以用保單向銀行質借貸款，創造財富槓桿的優勢。 （圖／大誠保經 提供）   在保險業界資歷已超過33年，是美國MDRT（百萬圓桌俱樂部）的頂尖（TOT）及終身會員（Life Member），現任「恆遠家族承傳研究院」執行院長的宋木海（業界稱宋老師），洞察此趨勢、潮流，以及認知「AI時刻僅有頂尖者可以倖存」的新藍海，率先提出「財富管理中心」的新構想，並結盟台灣保經業第一名，由王文全、魏淑蓮夫妻領銜的「大誠保經」，成立「大誠財富管理中心」，以及華人財富管理諮詢一把手，由呂旭明會計師領導的「安致勤資聯合會計師事務所」，成立「KEDP（安致勤資）財富管理中心」，架構出華人財富管理金三角。  （圖／大誠保經 提供）