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IFA財務顧問 以客戶的財務目標提供解決方案

2022-03-30 10:58  作者 / 廖瑜玲

▲ 圖片來源:磐石集團▲ 圖片來源:磐石集團

磐石兩岸諮詢顧問股份有限公司,為了擴大服務客戶,於2020年成立了民權營業據點,由吳忠明營運長帶領專業財務顧問團隊,協助客戶做最佳的財務規劃,幫助客戶在人生各階段實現財務目標,創造美好的財務自由生活。


營運長吳忠明表示:獨立財務顧問(IFA) 是獨立執行業務,不隸屬於銀行、保險公司或基金公司,不會有銷售特定商品的業績壓力,會以最中立客觀的建議,達成客戶財務目標為優先的給予客戶最適合的解決方案。


專業的IFA財務顧問可以協助客戶風險、子女教育基金、退休金規劃、稅務規劃(所得稅、最低稅負制、遺贈稅、財產稅),透過有效且合法的規劃,將客戶的有形資產及各項金融投資做有效的資產配置建議,提供穩健獲利達成退休生活的穩定金流及家庭財富傳承的規畫。法律稅務諮詢及透過有效的信託機制,協助客戶資產順利傳承給受益人。


IFA在歐美國家行之有年,期待透過IFA獨立財務顧問將正確的理財觀念普及華人市場,為更多的台商提供金融財務服務。


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