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IFA財務顧問 以客戶的財務目標提供解決方案
2022-03-30 10:58 作者 / 廖瑜玲
▲ 圖片來源：磐石集團
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磐石兩岸諮詢顧問股份有限公司，為了擴大服務客戶，於2020年成立了民權營業據點，由吳忠明營運長帶領專業財務顧問團隊，協助客戶做最佳的財務規劃，幫助客戶在人生各階段實現財務目標，創造美好的財務自由生活。
營運長吳忠明表示：獨立財務顧問（IFA） 是獨立執行業務，不隸屬於銀行、保險公司或基金公司，不會有銷售特定商品的業績壓力，會以最中立客觀的建議，達成客戶財務目標為優先的給予客戶最適合的解決方案。
專業的IFA財務顧問可以協助客戶風險、子女教育基金、退休金規劃、稅務規劃（所得稅、最低稅負制、遺贈稅、財產稅），透過有效且合法的規劃，將客戶的有形資產及各項金融投資做有效的資產配置建議，提供穩健獲利達成退休生活的穩定金流及家庭財富傳承的規畫。法律稅務諮詢及透過有效的信託機制，協助客戶資產順利傳承給受益人。
IFA在歐美國家行之有年，期待透過IFA獨立財務顧問將正確的理財觀念普及華人市場，為更多的台商提供金融財務服務。
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